天庭凌霄殿内，玉帝手持龙王与阎罗王的表文，怒拍龙椅：“此泼猴竟敢大闹龙宫、私改生死簿，若不惩戒，恐乱了三界秩序！”托塔李天王当即请战，愿率天兵天将捉拿悟空。

就在此时，太白金星出列奏道：“陛下息怒，此猴天生灵猴，又习得神通，强行捉拿恐伤兵将。不如先将他招安上天，封个小官，若他安分便罢，若仍作乱，再除之不迟。”玉帝思索片刻，觉得有理，便命太白金星前往花果山招安。

太白金星驾云来到花果山，向悟空说明来意。悟空听闻能上天当“神仙”，满心欢喜，当即随太白金星前往天庭。玉帝见他模样顽劣，便随口封了个“弼马温”的官职，命他掌管御马监。

悟空起初不知官职大小，每日勤恳喂马，将御马养得膘肥体壮。直到某日，御马监的下属酒后失言，笑道：“弼马温不过是个养马的小官，连品阶都没有！”悟空闻言大怒，拍案而起：“俺老孙习得长生神通，竟被封个养马的小官，岂有此理！”他一脚踹翻御马监，取出金箍棒，一路打出南天门，返回花果山。

回到花果山后，悟空怒火难消，在众猴的簇拥下，自封“齐天大圣”，又命人打造旌旗，插满山头，声势浩大。玉帝得知悟空反下天庭，怒不可遏，当即命托塔李天王与哪吒三太子，率十万天兵天将捉拿悟空。

天兵抵达花果山，与悟空展开大战。哪吒化作三头六臂，手持火尖枪、乾坤圈攻向悟空；悟空也使出七十二变，与哪吒斗得难分难解。李天王见状，命天兵布下天罗地网，欲将悟空围困。悟空却毫不在意，挥动金箍棒，打得天兵落花流水，连哪吒都被他用金箍棒挡回火尖枪，一时难以取胜。