取经队伍行至“三打白骨精”之地，矛盾率先爆发。白骨精三次变化人形，欲诱骗玄奘，皆被悟空的火眼金睛识破。悟空不顾玄奘阻拦，三棒打死白骨精，却被玄奘误解为滥杀无辜——他肉眼凡胎，看不到妖精本相，只当悟空逞凶，加上八戒在旁挑拨，说悟空是为了吃斋饭故意伤人，玄奘怒火中烧，当即念起紧箍咒，痛得悟空满地打滚。

“你这泼猴，屡教不改，竟敢无故伤人！我不要你这徒弟了，你走吧！”玄奘写下贬书，掷在悟空面前。悟空满心委屈，却又不敢违逆师父，只得含泪叩拜，叮嘱沙悟净好生照顾师父，随后驾着筋斗云返回花果山。

悟空离去后，玄奘才知后悔，却碍于面子不肯认错。八戒与沙悟净护送他继续西行，却在途中遭遇黄袍怪，八戒不敌，沙悟净被擒，玄奘也被黄袍怪变成猛虎，困在笼中。危急时刻，八戒只得前往花果山，请悟空回来救师父。悟空本就心系师父，见状当即随八戒返回，打死黄袍怪，救出玄奘。玄奘羞愧不已，向悟空道歉，师徒二人虽和好，却也在彼此心中埋下了“信任裂痕”的种子。

这道裂痕，恰好被潜藏的“六耳猕猴”抓住。六耳猕猴天生能知前后、善察人心，他见悟空与玄奘心生嫌隙，便化作悟空的模样，趁悟空外出化斋时，闯入唐僧营帐，不仅抢走通关文牒，还对着玄奘假意叫嚣，随后又返回花果山，变出假的唐僧、八戒、沙悟净，欲自行组建“取经队伍”，夺取真经功德。

真悟空化斋归来，见玄奘怒目而视，又听闻花果山有“另一个自己”，当即怒火中烧，直奔花果山。果见六耳猕猴化作自己的模样，正与假师徒议事，二猴一见，当即打作一团——他们不仅模样、神通一模一样，连金箍棒、紧箍咒都分毫不差，八戒、沙悟净分不清，连观音菩萨都难以辨别，一时间，真假悟空的争执搅得三界不宁。

暗中随行的裂虚子见状，立刻将消息传回太极道场。赵宇晨望着推演画面中难分胜负的二猴，对衍算子道：“六耳猕猴乃‘二心’所化，是悟空心中‘嗔念’与‘怀疑’的具象化，若不除他，悟空的心魔永难根除，取经之路也难以为继。”