银华：这个大块头，越来越精神了！
洛宁：什么大块头呀？人家跟灰姑娘一样，还是个小姑娘呢！
银华：（忍不住笑了）满身都是褶子，还小姑娘呢！
洛宁剥开一根香蕉，正打算喂给娜娜，却被银华拦住。
银华：喂！你想干什么呀？离它远点儿！
洛宁：别担心！我天天来看她，她已经渐渐认识我了……
银华：认识了又怎样？谁知道它什么时候……
洛宁：寒冰都不怕，你怕什么呀？你不是总说他不如你吗？
银华：若论功夫，他确实比我差得远；可对付这种听不懂人话的家伙，还真是非他不可。
洛宁：对呀！那天我们才把娜娜接回凤凰城的时候，她因为在马戏团里受了委屈，对谁都十分抗拒，唯独对寒冰，没有任何戒心，任他怎么摆布都行。我觉得寒冰才是真正的魔术师，这些动物都好像被他催眠了。
银华：你们去的那天，见到那个魔术师了没？他怎么样？是不是很厉害？
洛宁：我有些怀疑，那晚在台上表演魔术的人，根本就不是他。
银华：哦，什么意思？
洛宁：他看上去好像什么都不会，甚至连他们老板被寒冰欺负时，他也不敢出手。
寒冰：（突然出现在二人身后）我欺负他们老板了吗？你可不要冤枉我哟！
银华：你这个家伙，怎么才来呀？我们等你半天了！
寒冰：我正在给娜娜配药呢！
寒冰把药丸裹在香蕉里，喂给娜娜，娜娜很乖地吃了。见旁边有几个瓶子，银华好奇地打开查看。
银华：这里面是什么？（当闻到一股子酸臭味儿时，忙捂住鼻子）唔，臭死了！什么东西？
寒冰：娜娜的鼻涕、口水、尿液和粪便。
银华：啊？！
银华连连作呕，洛宁却哈哈大笑。
洛宁：哈哈哈！幸好你没把它吞下去！哈哈哈！
银华：喂！你收集这些东西干什么呀？不嫌恶心吗？
寒冰：不收集这些东西，我怎么知道她得了什么病呀？
银华：唉！你们这些大夫，真是一个比一个怪呀！
梁州，竞技场
7-47 帐篷（夜，外）
人物：孟悲欢、良宵
孟悲欢从外面回来，却听见帐篷的后面，传来窸窸窣窣的声音，他走过去一看，原来是良宵，正在偷偷地抹眼泪。
孟悲欢：良宵？你怎么了？是不是薛老板又骂你了？
良宵：（摇摇头）孟先生，我想娜娜了！您说我以后是不是再也见不着她了？
孟悲欢：（走过去摸摸他的头）我记得，你来咱们演出团的时候，还是一个小孩子；娜娜来的时候，也还是一头小象。你俩天天在一起玩耍，就像一对亲密无间的伙伴。如今她走了，你自然舍不得。
良宵：不知道娜娜现在怎么样了？他们会不会还把她关在笼子里？
孟悲欢：寒公子为了娜娜，连薛老板都敢打，娜娜在他那里，应该不会受什么委屈，或许比之前在这里过得更好些呢？
良宵：您说她会不会也在想我？
孟悲欢：当然了，她肯定也在想你。那天你送她离开的时候，她不停地用鼻子蹭你，说明她也舍不得你。
良宵：我好想去看她呀！（恳求）孟先生，您是魔术师，没有什么事情能难得倒您。您能不能想个办法、带我去见见娜娜？
孟悲欢：这个嘛……
良宵：孟先生，求求您了！
孟悲欢：唉，好吧！你别哭了，我想个办法便是。
7-48 帐篷（日，外）
人物：薛老板、俏四娘、孟悲欢
演出被禁之后，演出团的人也懒散了许多，这让薛老板十分不满。
薛老板：四娘！瞧瞧你手下的这帮人，整日光吃不练，身材都走样了。你们还想不想跳舞了？
俏四娘：（白了他一眼）想啊！问题是咱们跳给谁看呀？你吗？
薛老板：（上前搂住她的细腰）给我看的话，你一个人跳就够了，嘿嘿！
身后传来马蹄声，二人回头一看，却是孟悲欢，正驾着马车，准备离开竞技场。
孟悲欢：（笑着冲二人打招呼）嗨！薛老板、四娘！早上好啊！
薛老板：（不高兴地）孟先生，您怎么天天往外跑呀？您在这座城里，应该没几个朋友吧？
孟悲欢：（指着车上的一个大箱子）我的箱子坏了，去城里找个工匠修修。
薛老板：像这种小事，交给管家不就行了？哪里用得着您亲自去呀？
孟悲欢：这个箱子是用来变魔术的，跟寻常的箱子不一样，若没有我在旁边盯着，只怕连工匠都不知道该怎么修。
薛老板：唉，那行吧！您快去快回哟！
孟悲欢：好嘞，咱们回头见！（驾着马车离开了竞技场）
俏四娘：老薛呀，在咱们演出团里，到底谁才是老板？是你还是他呀？
薛老板：你们这些家伙，若能有他一半的本事，我还用得着对他这么客气吗？
俏四娘：哼！以后若再有什么演出，让他一个人上场好了！
薛老板：哎呦喂，我的四娘啊！娜娜出了事，咱们演出团的明星就只剩下他一个了，看在钱的份上，你就别跟他过不去了！
7-49 马车上（日，外）
人物：孟悲欢、良宵
离开了竞技场，孟悲欢打开箱子，让良宵从里面出来，坐在自己身边。
孟悲欢：（笑着对良宵）孩子，坐稳了！咱们这就去凤凰城里看娜娜！
他扬起鞭子，马车向前飞驰而去。
7-50 关卡（日，外）
人物：孟悲欢、良宵、官差若干
前方的关卡处，官差正在检查过往的车马人流。
良宵：孟先生，怎么办？他们一见这是马戏团的车子，肯定不会放咱们走。
孟悲欢：你躲到箱子里去，我来应付他们。
良宵乖乖地躲进了箱子里，又竖起耳朵，想听听孟悲欢打算怎么跟官差们解释这件事，结果除了风声之外，他什么都没听到。
一会儿，外面传来孟悲欢的声音。
孟悲欢：孩子，没事了！快出来吧！
良宵从箱子里钻出来，发现马车已经过了关卡。
良宵：孟先生，您是怎么办到的？他们没有拦着您吗？
孟悲欢：我是魔术师，我会催眠术，天底下没有我去不了的地方！哈哈哈！