取经队伍行至火焰山，赤地千里的烈焰挡住去路，唯有铁扇公主的芭蕉扇能将其扑灭。悟空前去借扇，却因红孩儿之事与铁扇公主结怨，被一扇扇到万里之外。待他借得定风丹返回，又化作牛魔王模样骗走宝扇，却不料牛魔王得知后怒不可遏，当即追至半途。

昔日结拜的兄弟，今日因宝扇反目。牛魔王手持混铁棍，指着悟空怒喝：“泼猢狲！竟敢欺我妻儿、骗我宝扇，今日定要你性命！”悟空也不甘示弱，掣出金箍棒应战：“老牛！你妻子不肯借扇，休怪俺老孙用计，若识相便交出扇来，否则休怪棒下无情！”话音未落，金箍棒已带着破空之声砸向牛魔王。

二人战至数十回合，难分胜负。牛魔王见久攻不下，忽然嘻嘻一笑，摇身现出原身——一头大白牛赫然立于天地间，头如峻岭巍峨，眼若闪电灼人，两只牛角似两座铁塔矗立，牙排利刃寒光凛凛，连头至尾足有千余丈长短，自蹄至背达八百丈高下。“泼猴！且看我真身厉害！”牛魔王低喝一声，四蹄踏地，震得群山轰鸣，径直用牛角向悟空撞去。

悟空见状，毫不畏惧，当即施展法天象地神通。他腰杆一躬，喝声“长！”，身形瞬间暴涨至万丈之高，头如泰山压顶，腰似峻岭横亘，眼若日月悬空，口似血池张开，牙如门扇般锋利，手中金箍棒也随之变大，上抵三十三天，下至十八层地狱，宛如昆仑顶上的擎天之柱。“老牛！你有真身，俺老孙有法天象地，且来再战！”

两大妖王的巨身在荒原上对峙，一方是千丈白牛，一方是万丈神猴，气息搅动得天地变色。牛魔王甩动巨尾如狂风扫落叶，悟空挥舞金箍棒似惊雷破长空，棍与角相撞的瞬间，迸发的气浪将周围山峦震得碎石纷飞，连远在南天门外的天庭都能感知到地面的震颤。八戒与沙悟净躲在远处，望着这撼天动地的景象，吓得浑身发抖。